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玩不過山姆、Costco?永輝倉儲超市開業一年就關店

來源: 時代財經 張雪梅 2022-08-07 10:33

探索"倉儲店"模式后一年,永輝超市(SH:601933)迎來第一家倉儲超市的關店。

日前,永輝超市石家莊懷特廣場店宣布閉店清倉,根據店內指示牌,清倉促銷時間從7月29日持續到8月7日。據悉,該店于2014年11月開業,并于去年7月成為永輝將大賣場爆改為倉儲超市的實驗門店之一。

近年來,國內大賣場呈退潮之勢,沃爾瑪家樂福、永輝等頻頻關店。而永輝除了折戟大賣場,其超級物種、mini店也迅速萎縮,去年才開始大肆擴張的倉儲超市首次面臨閉店的窘境。

在3折起清倉的優惠力度之下,該店引發搶貨熱潮,"我去的時候人山人海,啥也沒買就出來了。"當地居民小陳(化名)表示,截至8月2日,超市很多貨架已經空空如也。

圖片來源:網絡

事實上,在倉儲會員店業態鼻祖Costco和山姆的帶動之下,國內商超紛紛入局,跑出了倉儲會員店和倉儲超市兩種形態,前者付費成為會員方可進入,后者沒有限制。從規模上看,目前永輝算是免費制倉儲超市的頭部玩家,自2021年5月試水后,截至當年年底共開出53家門店。

不過,時代財經發現,國內玩家諸如盒馬、永輝等似乎還停留在簡單的模仿階段,其推出的拳頭產品烤雞、瑞士卷、芝士卷等與山姆十分雷同。

7個月開53家倉儲超市,卻被吐槽都是雜牌

在石家莊市場,北京華聯、世紀聯華、萬客隆、深圳人人樂、北京華普等知名連鎖超市來的時候有多熱鬧,走的時候就有多狼狽。

其中,永輝所在的懷特商圈競爭最為激烈,本土企業保龍倉、北京華普、易初蓮花等先后在此落子,而后悻悻離開。如今隨著永輝倉儲超市退場,地頭蛇北國超市成為最后贏家。

2011年,永輝超市進入河北市場,3年內拓店9家,小成規模。2014年,其在懷特廣場負一層開門迎客,租賃面積高達13115平方米,門店與北國超市僅一街之隔,兩者在隨后的8年內"貼身肉搏",2022年,北國超市迎來15周年店慶,永輝卻以敗走告終。

一位永輝超市的供應商告訴時代財經,永輝剛進入石家莊市場時,某本地超市就有過讓供應商二選一的操作。

公開資料顯示,北國超市隸屬于石家莊北國人百集團有限責任公司,擁有國資背景,商業版圖涉及購物中心、百貨、文旅娛樂、社區商業綜合體、餐飲服務、超市、倉儲運輸、珠寶等多種業態。公司官網顯示,其在石家莊擁有37家超市,覆蓋范圍廣。

此外,由于北國超市及母公司在石家莊本地的巨大影響力,超市購物卡至今仍是很多企業發放員工福利的選擇,當地流傳著一句話:石家莊一半的人都擁有北國超市的購物卡。

時代財經了解到,永輝去年7月升級倉儲超市后,為了彌補毛利降低帶來的利潤缺口,在選品上做出了妥協。一方面,超市中雜牌增多,例如正在清倉、售價5元的1828涼茶牙膏,"這個牌子我沒有從來沒聽過,感覺北國超市銷售的東西是品牌,永輝超市品牌不多,所以去得比較少",居民京京(化名)表示。

另一方面,倉儲超市以擴大門店通道、精簡商品數(SKU)、大包裝為特征,雖然大件銷售有利于提高客單價、吸引家庭客群,但精簡SKU對供應鏈和選品能力提出了更高要求,且消費者的選擇變少。因此,當商品品質不能取勝時,可供選擇的品類減少反而造成消費者流失。

這一點當地居民深有體會,小可(化名)告訴時代財經:"干不下去可能因為商品種類太少了,北國提供的東西是真的全。"不過,據她透露,自己去永輝的次數比北國多,"因為永輝人更少,還提供寵物狗籠,對帶著寵物的消費者很友好。"

2021年5月,永輝宣布試水倉儲超市,7月,其率先在石家莊東勝廣場閉店升級,年報數據顯示,截至2021年底,永輝已開出53家倉儲超市門店。不過,大舉拓店的同時,永輝超市收獲上市以來首次營收下降的年報, 2021年其營業收入同比下滑3.8%,歸屬母公司股東凈利潤虧損39.3億元,與上年同期相比減少57.2億元。

爆品能力不足,停留在模仿階段

2019年8月,倉儲會員店頭部企業Costco入華,在上海落地首家門店。開業當日,門店周邊道路出現擁堵,店內亦出現較大客流,導致當日下午暫停營業。

山姆則在1996年就進入中國,根據沃爾瑪中國公布的數據,截至2021年11月底,山姆會員店在中國的門店數量達到36家,會員數量突破400萬人,會員費收入為10.4億元。山姆會員店總裁、沃爾瑪中國副首席執行官文安德表示,到2022年底,山姆會員店開業及在建門店數量將達到40~45家。

外來玩家勢頭強勁,國內零售商超意識到,倉儲會員制的春天正在到來。此后,盒馬、永輝、麥德龍中國等紛紛入局,推出收費的倉儲會員店和不收費的倉儲超市兩種形態,并將其作為公司的第二增長曲線。為了成為新賽道贏家,各個企業都將門店擴張當做搶占市場的第一步。

麥德龍中國被物美收購后,于2020年5月開始在13家麥德龍門店推出付費會員計劃,即PLUS會員,199元/年。物美的招股書顯示,截至2020年12月31日,PLUS會員數量增加至148萬名,其中11家麥德龍門店PLUS會員人數占客戶總數的48%,訂單量占總訂單量的67%,其表示將會員計劃逐步推廣至內地其他麥德龍門店。去年11月27日,麥德龍在北京、南京等8個城市同開16家會員店。

2021年5月,永輝試行倉儲會員店模式。財報顯示,截止年底共開業53家,同店銷售額實現32.9%的增長;10月,家樂福中國首家會員店落子上海,按照規劃,在未來3年內將100家大賣場門店升級改造為會員店;盒馬、北京華聯等亦入局。

不過,2021年還熙熙攘攘的倉儲會員店賽道,在2022年卻變得靜悄悄。時代財經根據公開資料統計,今年截至目前,麥德龍中國、Fudi新增會員店1家、永輝新增2家、家樂福中國、北國超市、家家悅、北京華聯、新增0家,與2021年的快速拓店形成反差。

反觀國外倉儲店玩家,仍在穩步前進。Costco目前在國內擁有上海、蘇州、深圳3家門店,但已陸續在杭州、上海、南京等城市拿地,為新店開業做準備;山姆于7月在沃爾瑪招聘發布通知,宣布下半年上海、重慶、南寧、長沙、無錫、北京等城市將有7家門店陸續開業。

日前,時代財經線下走訪了山姆廣州天河店,雖然是工作日,但店內人流如織。一家三口幾乎是往來顧客的標配,小孩子坐在購物車中,身后堆積著各類大件商品。小龍蝦、牛奶、冷泡涼菜等試吃臺旁均需要排隊。當天店內的牛角包打折,幾乎每一輛購物車都放著一至兩盒。

廣州一家山姆會員店,時代財經/攝

工作人員則表示,這個人流并不算多,周末顧客多到路都走不動。店內,幾位上了年紀的顧客也告訴時代財經,她們一共5個老姐妹,隔一段時間就會在工作日結伴過來補貨,"商品品質好,價格也可以接受"。

而國內倉儲超市則更多停留在模仿階段,盒馬CEO侯毅曾表示,盒馬X會員店從多方借鑒參考了Costco。時代財經注意到,盒馬、永輝等店內陳列的烤雞、瑞士卷、麻薯、牛角包、芝士牛肉卷、青檸汁等均為山姆的出圈產品,價格則普遍低于山姆。

值得注意的是,倉儲會員店并不是表面上的大包裝、低SKU,也不是雷同的爆品平替,其背后的庫存周轉速度、供應鏈、選品、客群定位等核心邏輯才是真正的競爭力。對國內倉儲超市玩家來說,與其馬不停蹄地拓店,不如梳理清楚倉儲超市背后的邏輯后再行拓展,或許更有利于長遠的發展。

本文為聯商網經時代財經授權轉載,版權歸時代財經所有,不代表聯商網立場,如若轉載請聯系原作者。

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