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瑞幸之后,誰還能晃動星巴克中國的根基

來源: 壹覽商業 樊益寧 2022-09-17 15:42

瑞幸咖啡

來源/壹覽商業 

撰文/樊益寧

頭圖/聯商圖庫

隨著上半年,瑞幸咖啡在國內的門店數達到7195家,超越星巴克中國成為了目前國內門店數最多的連鎖咖啡品牌,瑞幸咖啡和星巴克中國的差距正在不斷縮小。已成為國內唯一能夠與星巴克中國抗衡的品牌。

與此同時,隨著國內咖啡行業的快速發展,在北京、上海等多個核心城市也不斷涌現出像MANNER、Tims中國中國和挪瓦咖啡等眾多咖啡新勢力。那么,瑞幸咖啡之后,這些新興勢力誰還能講出新故事。

兩超多強

目前,無論是在門店數量、銷售額還是網絡影響力方面,星巴克中國和瑞幸咖啡都遠超其他連鎖咖啡品牌。但同時,位居其后的眾多咖啡新勢力,也憑借著自身的核心競爭力,在咖啡賽道中搶占到一席之位。

而且,整個咖啡行業也呈持續擴大趨勢向前發展。艾媒咨詢數據顯示,2021年中國咖啡市場規模約為3817億元,消費者突破3億人次。同時,中國國內咖啡市場預計將以27.2%的增長率上升,預計2025年中國市場規模將達10000億元。

此外,咖啡品牌也一直受到資本市場的青睞。據壹覽商業不完全統計,2020年中咖啡賽道發生融資事件11起,金額約8億元;2021年咖啡賽道融資事件達到24起,金額為34.26億元;2022上半年咖啡賽道有13家品牌獲得融資,披露出的融資金額超4億元。

然而,在這個即將逼近“萬億”的市場中,除瑞幸咖啡之外,還有誰可以撼動星巴克中國的根基?下面,壹覽商業將從資金儲備、門店擴張、產品情況、網絡影響力等幾方面來具體分析。

資金儲備

充足的資金儲備,可以為未來經營發展注入確定性,包括門店擴張、產品研發、門店日常經營等。而從融資輪次、融資金額情況來看,也可從側面發現品牌在資本市場上的受歡迎程度。

從16個連鎖咖啡品牌來看,截至當前,有6個品牌獲得了不同輪次的融資,另有7家品牌雖然沒有獲得過融資,但其背后的母公司實力也不容小覷。

比如,麥咖啡的母公司麥當勞,截至8月底,門店數量達到5400多家門店;郵局咖啡的母公司中國郵政,是我國目前規模最大、盈利最多的快遞公司;而像不眠海的母公司便利蜂、西西弗矢量咖啡的母公司西西弗實力則稍弱一些。

其中,今年以來,便利蜂曾多次被傳出大規模關閉門店的消息,相應的,以“店中店”模式開在便利蜂門店中的不眠海自然也會受到不小的影響。

另外,在一級市場方面,從已披露出來的融資金額來看,Tims中國咖啡、MANNER和M Stand三個品牌獲得的融資金額最高,分別有超1.945億美元、數億美元和超6億元人民幣;挪瓦咖啡、Seesaw Coffee有超2億元、數億元人民幣;代數學家則僅有數千萬元。

值得一提的是,MANNER和挪瓦咖啡兩家品牌較受資本市場歡迎,此前,MANNER曾在近7個月時間便接連獲得4輪總計數億美元融資金額;挪瓦咖啡在2020.11—2021.12期間,也完成了4輪融資。除此之外,Tims中國也在2020.5-2022.3期間,完成4輪融資。

門店擴張

增加門店數量,是品牌擴大市場份額的手段之一,反之也可以從擴張速度反映出品牌在一定階段的發展潛力。

壹覽商業統計數據顯示,截至今年上半年,門店在1000家及以上的連鎖咖啡品牌有5家,分別是瑞幸咖啡、星巴克中國、麥咖啡、挪瓦咖啡和幸運咖;門店在200-1000家的連鎖咖啡品牌有6家,有Tims中國、COSTA COFFEE中國、MANNER、太平洋咖啡、不眠海和西西弗矢量咖啡。

新開門店方面,今年上半年中,(除星巴克中國和瑞幸咖啡外)新開門店數量超100家的品牌有3家,為幸運咖、挪瓦咖啡和不眠海,分別新開門店500家、295家、105家。另外,MANNER、Tims中國和M Stand也保持著較快的擴張速度,同期分別新開門店82家、77家和62家。

如果從品牌成立后的整個擴張表現來講,Tims中國和挪瓦咖啡在門店擴張速度上表現不錯。壹覽商業了解到,Tims中國和挪瓦咖啡均是在2019年開業了國內首家門店,其中,Tims中國在此后的近三年時間里,迅速將門店擴張超過450家;挪瓦咖啡則憑借“小店快取”的模式,迅速布局,目前門店已超1500家。

另外,主打下沉市場的幸運咖,在近年來的擴張速度也不容小覷。發展初期,幸運咖一直以直營的模式擴張門店,直到2020年4月才正式對外開放加盟。2021年底,幸運咖在全國門店達到500家,今年以來,幸運咖開始提速“跑馬圈地”,僅半年時間便實現門店規模翻倍增長,是繼瑞幸咖啡之后擴店速度最快的品牌。

另外,從開店潛力來看,雖然郵局咖啡開店數量較少,但在擴張方面有很大的潛力。憑借目前國內的近5.4萬個普服網點,郵局咖啡如果在日后想要快速擴張,可在短時間內開出大量門店。

產品情況

作為快消品牌,本質來講產品是核心競爭力,這一核心體現在品牌在新品的推出速度和核心單品的生命力上。品牌在不斷推出新品過程中,一方面可以提升銷售,另一方面可以借此篩選出新的核心單品。這一理念放在咖啡行業也同樣適用。

從各品牌微信小程序來看,目前SKU數量在100以上的品牌有星巴克中國、瑞幸咖啡、COSTA COFFEE中國和Tims中國;SKU數量在50以下的有西西弗矢量咖啡、麥咖啡、幸運咖和郵局咖啡;另外,大部分品牌的SKU數量在50-100之間。

其中,Tims中國主打鮮萃咖啡,產品以“咖啡+暖食”為主,目前咖啡產品包括濃縮咖啡、拿鐵等,暖食包括農夫卷、貝果等;MANNER主打性價比精品咖啡,近些年產品也從只有精品咖啡,到目前旗下產品擁有包括意式、冰爽、手沖、面包、燕麥奶等全產業鏈產品。

推新方面,在今年上半年中,挪瓦咖啡、COSTA COFFEE中國、Tims中國和Seesaw Coffe四家品牌推新速度較快,分別推出11款、10款、8款、8款新品。

另外,消費者對品牌及相關產品的評價和數量,也可以具體表現出一個品牌日常經營的情況。在黑貓投訴平臺上,截至當前,大多數品牌的投訴量都較少,除了COSTA COFFEE中國有47條投訴量外,其余均在30條以下。其中,投訴內容大多圍繞飲品內存在異物、服務質量問題等。

從大眾點評來看,在杭州某個區域內,壹覽商業發現,MANNER、M Stand門店的評分大多在4分及以上,Tims中國咖啡、挪瓦咖啡、COSTA COFFEE中國品牌的門店評分普遍在4分及以下。雖然評分高低不同,但大多數門店的評價中,都有消費者對其產品及服務的吐槽。

網絡影響力

網絡影響力的大小,是一個品牌在網絡媒體上的大體表現,可以從百度指數、微信指數、小紅書討論次數等來判斷其受歡迎程度,以及在消費群體中的知名度。

從百度指數排名來看,除部分品牌沒有被收錄到之外,MANNER和COSTA COFFEE中國在近半年的整體日均值較高,分別為1959、1195。

微信指數方面,在近30日內,麥咖啡、MANNER咖啡和Tims中國咖啡三個品牌被消費者討論次數最多,平均每日的指數均超過66萬。此外,幸運咖、Seesaw Coffee、M Stand、COSTA COFFEE中國、不眠海5個品牌微信指數也均在數十萬級別。

小紅書發帖方面,MANNER、Tims中國咖啡、Seesaw Coffee和COSTA COFFEE中國四個品牌的筆記數相對較多,分別有5萬+、4萬+、3萬+、3萬+。被討論次數超過1萬+的品牌還有幸運咖、漫咖啡、麥咖啡。

誰可以講出新故事

從以上資金、門店、產品和網絡影響力四個維度來看,Tims中國咖啡、MANNER和挪瓦咖啡3個品牌表現優異,很有可能繼瑞幸咖啡之后講出新的故事。值得一提的是,郵局咖啡也具有一定的想象力。

Tims中國

Tims中國于1964年在加拿大成立,2018年進入中國,次年,Tims中國中國在上海開業國內第一家門店。在過去四年時間里,Tims中國共完成四輪融資,也正是在資本的注入下,Tims中國開始迅速擴張,截至今年上半年,國內門店數量達到450家。

在門店擴張的同時,Tims中國雖然營收獲得了快速的增長,但虧損也在不斷擴大。據Silver Crest數據,2019-2021年,Tims中國的營收分別為5725.7萬元、2.1億元和6.4億元。同期,Tims中國的凈虧損分別為8782.8萬元、1.4億元和3.8億元,3年合計虧損超6億元。

雖然,Tims中國在招股書中將虧損歸結于疫情影響、原材料上漲的原因,但從實際經營情況看,其虧損擴大的一個重要原因或許還在于店型。

截至2021年末,Tims中國共擁有30家旗艦店、275家標準店和85家Tims Go門店。其中,標準店雖然為Tims中國的經營主力門店,但坪效并不高,而自提門店Tims Go的坪效則居高。中信證券研究顯示,Tims中國的標準店坪效在3.1萬元,Tims Go的坪效在4.9萬元。

需要注意的是,在加拿大市場,Tims中國的主盈利點是收租,而在中國市場,Tims目前還沒有這一能力。

除此之外,在產品方面,Tims中國將在加拿大市場運營的策略,照搬至中國后似乎有些水土不服。從部分外賣平臺上看,消費者對“咖啡+暖食”的產品評價兩極分化嚴重。而且,Tims中國主打高性價比,雖然避免了和星巴克、COSTA COFFEE正面競爭,但是在中國市場,主打高性價比的咖啡品牌也不少。

總體來講,在當前國內咖啡市場,Tims中國確實已發展成為一股不可小覷的勢力,但不論是渠道,還是產品方面,都缺乏堅固的護城河。即便登陸資本市場,未來能否成為黑馬,仍難兩說。

MANNER

2015年,MANNER的第一家門店在上海開業。在隨后的發展中,MANNER憑借小門店和高性價比,逐漸成為上海咖啡圈里小有名氣的網紅精品咖啡店,并收獲了不錯的口碑和穩定的客群。截至今年8月底,MANNER已在全國12個城市開出477家,其中有320家位于上海,占比超七成。

起初,推動MANNER快速發展的主因,是其相對成熟的商業模型。但從當前來看,MANNER在擴店中面臨著不小的挑戰。

此前,MANNER的擴店策略只要講低價和規模化,但目前除上海之外,MANNER在其他城市的擴張并沒有想象中順利。而且,其在外地擴張的部分門店面積已大幅超過上海地區的“檔口店”,日常的經營壓力不言而喻。

未來,盡管MANNER能夠快速擴張,但仍需要解決咖啡師缺口問題。目前,MANNER使用的是半自動咖啡機,這意味其標準化程度地、制作門檻高,需要對人力投入較高的招聘和培訓成本,以保持差異化競爭力。

綜合來看,MANNER在資金、產品等方面均有強硬的實力,但在門店擴張上,確實存在不小的難題。而如果做不到全國范圍的擴張,MANNER算不上是一個全國性知名品牌,扛起咖啡消費的大旗也就無從講起。

挪瓦咖啡

挪瓦咖啡成立于2019年,定位為平價精品咖啡,門店以小店快取模式為主。相比于其他連鎖咖啡品牌,挪瓦咖啡更看重線上銷售,而且在發展初期時便以線上銷售為主,這一策略也促使其在門店數量有限的情況下,迅速打開市場。

其后,由于門店偏小,易經營等屬性,挪瓦咖啡在近兩年來擴張迅速,截至當前已開出1500家門店。與此同時,挪瓦咖啡也開始逐漸補足自身的到店服務能力。

在產品方面,與主流咖啡品牌不同的是,挪瓦咖啡早期以果咖切入咖啡賽道,與傳統品牌有一定的差異。目前,挪瓦咖啡在日常經營中,依舊以奶咖、果咖為主。

目前來看,果咖雖然是一個流行趨勢,但稱之為主流還為時過早。而且,從從決定品牌日常經營的核心供應鏈來講,水果的標準化程度相對較低,在供應量上具有一定的挑戰性,此外,果咖對門店培訓要求也相對較高,而與其他主打性價比的咖啡品牌相比,挪瓦咖啡的供應鏈優勢并不明顯。

郵局咖啡

今年2月份,中國郵政在廈門開業了全國首家郵局咖啡館,在隨后的幾個月中,又在北京、佛山等地落地郵局咖啡。

從經營模式來看,開出郵局咖啡主要有兩種形式,一種與郵政系統的傳統做派相同,郵局咖啡店內分為兩大板塊,左邊是辦理郵政業務的區域,右邊則是做咖啡的區域;另一種是新選一個合適的地址展開運營。

產品方面,從幾家郵局咖啡來看,店內主打品類為咖啡,同時還配有有茶、蛋糕點心等產品。

從門店擴張來講,郵局咖啡有著很大的潛力,截至今年5月初,中國郵政擁有普服網點5.4萬個,如果僅將中國郵政旗下三分之一的網點改進為“郵局咖啡”形式,便有1.8萬家門店。

但事實上,這一策略存在著多個問題,第一、門店選址問題,咖啡對應的消費人群是中高端消費群體,但郵政旗下眾多網點并非分布在人流多、消費水平較高的商業街上;第二、門店物業問題,中國郵政旗下的不少網點目前并沒有多余的位置,來添置“咖啡業務”;第三、盡管這些網點均可以進行升級改造,但也需要支付一筆高額的成本。

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