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31輪融資40億,9月Tims中國、紫燕上市,烘焙熱度攀升

來源: Foodaily每日食品 2022-10-02 17:25

餐飲

來源/Foodaily每日食品

據Foodaily每日食品不完全統計,2022年9月食品飲料行業共計發生31起投融資事件,總金額39.02億。(文末獲取9月食品飲料賽道投融資全部數據)

其中8起融資未披露金額,分別為AOKKA、漫咖座咖啡、咖之家、杜甫酒業、柳螺香、Wagas、焙愷餐飲和尚古堂。

環比8月的23輪12.63億(3起未披露),9月融資數量和金額大幅度回溫,融資數量增長近35%,融資金額增長超200%。

當然9月的融資總金額較高,除了數量占據優勢,還主要因為9月Tims中國和紫燕食品接連上市,公開發行融資金額較高。從過億融資項目來看,與八月數量幾乎一致,但薛記炒貨和蜀海的融資金額較高,各融資8億。

9月食品飲料投融資概況

從融資數量來看,烘焙賽道融資最多,共融資7起,拿下1.68億元;緊接著排在第二的是咖啡賽道,融資5起。

值得注意的是,咖啡數量雖只居第二位,但咖啡連鎖品牌Tim Hortons中國業務上市,所以融資總金額排在首位。

咖啡連鎖品牌Tim Hortons中國業務與特殊目的收購公司Silver Crest于美國東部時間9月28日合并完成,于9月29日正式登陸納斯達克,通過此次業務合并,Tims中國將獲得近2億美元(約合人民幣14.4億元)的額外融資。

另外,融資總金額排在第二位的是供應鏈,融資8.33億,但僅有四個項目融資,得益于本土頭部餐飲供應鏈服務提供商蜀海完成共計8億元的B輪融資。

從融資輪次上看,依然是天使輪/種子輪的占比依舊遠超其他輪次,目前食品領域B輪以上的融資在減少。

但9月有兩起收購/合并事件,分別是輕食餐廳Wagas(沃歌斯)被私募股權投資基金安宏資本收購;旗下擁有ZAKUZAKU、RAPL、BAKE CHEESE TART品牌的焙愷餐飲,自2022年9月1日起被其中國區總代理上海晟農公司戰略合并。

從融資金額上看,除8起未披露項目外,億級項目僅5起,占比16%;而百萬級項目占比最高,達26%;千萬級項目占比32%。

烘焙熱度攀升,新茶飲無人問津

具體到9月投融資各細分賽道,烘焙、餐飲+(線下+預制菜)、供應鏈都是本月投融資市場中的重點,但過往較熱的新零售賽道和新茶飲則無人問津。

烘焙熱度稍有攀升

近半年來,伴隨烘焙賽道的高頻詞匯,多為關店、收縮、降溫:蛋糕界愛馬仕LADY M發布中國內地門店終止經營公告;去年火熱的墨茉、虎頭局熱度下滑,似乎風光不再;“烘焙第一股“克莉斯汀也被報道其多家門店關閉......

事實上,上半年也鮮少有烘焙品牌融資,但9月融資中,烘焙是融資最多的細分賽道,焙愷餐飲和其中國運營商合并;港式茶點品牌御華麟、家庭式新中式點心龍門局渣打點心各完成百萬級融資。

另外連鎖烘焙社區店可斯貝Kissbaby、烘焙品牌麥子妍茶、中式糕點品牌酥品局、主打榴蓮產品的網紅甜品品牌宮顏榴蓮坊各完成千萬級融資。

從細分品類來看,中式糕點仍是關注的重點,根據美團近期發布的數據,2021年中式糕點訂單量同比增速為124%。

圖片來源:《2022烘焙品類發展報告》

但從過往的資本、市場以及消費者黏性狀況來看,新中式烘焙目前仍以網紅屬性為主,消費粘性明顯不足,資本“降溫”趨勢比較明顯,去年單門店估值1億,而9月雖融資數量多,但單個項目融資金額最高是5000萬。

另外,烘焙“飽腹”的正餐場景逐漸清晰,類似墨茉、虎頭局等烘焙品牌把產品變小了,“一口一個”的小糕點,主打零食休閑場景。而類似可斯貝Kissbaby、麥子妍茶則更偏向于正餐,前者定位性價比、主攻下沉二三線城市及社區;后者則以現烤、咖啡、奶茶為主打的復合式烘焙坊知名 , 主打具有 " 飽腹感 + 好味道 " 的烘焙產品讓忙碌的上班族能夠攝取足夠的能量。

新茶飲無人問津

近日,奈雪的茶艱難地交出了2022上半年的財報,上半年營收為20.45億,2021同期收入21.3億,且2021年同期增速為80.2%;凈虧損2.49億元,遠超2021年全年虧損的1.45億;

而稍后蜜雪冰城申請A股上市的招股書顯示,蜜雪冰城2019~2021年營收分別為25.66億元、46.8億元、103.51億元,歸母凈利潤分別為4.45億元、6.32億元、19.1億元,近三年凈賺近30億元,2021年營收超百億元。

但即便有蜜雪的好數據,新茶飲在資本市場熱度仍萎靡不振。事實上,奈雪的痛,一定程度上亦是當下茶飲市場的真實寫照。從時間節點上看,奈雪的上市正好處于新茶飲發展的最高峰,此后高速增長擴張的速度逐漸下滑、高估值泡沫也逐漸破滅。如今,新茶飲“焦慮”已是常態,從產品價格、門店,到會員,甚至到供應鏈,無不是新茶飲“卡脖子”的增長困境。

蜜雪雖連續三年盈利30億元左右,但據招股書顯示,蜜雪冰城2021年主營收入分別為食材、包材、設備設施,三者占主營收入比例分別為70%、17%、6.7%,三類疊加營收占比近94%。這其實意味著,2萬多家加盟店是蜜雪營收高盈利的根本,撐起了蜜雪冰城近600億估值。

但即便如此,蜜雪仍有焦慮,不斷在延伸業務版圖,如瓶裝水、咖啡、冷凍飲品等。毫無疑問,新茶飲已進入紅海競爭,關鍵在于,無論是否盈利,新茶飲都急需新故事。

食品企業頻頻上市、收購

2022年,食品行業無疑面對著一系列挑戰:疫情反復、資本遇冷、消費趨于理性、原材料價格上漲.......這就加劇了食品賽道本就激烈的競爭。

在紅海競爭中,為了供應鏈整合、提升效率、尋求發展資金、食品企業整合并購加劇;從行業發展路徑來看,食品市場逐步集中化也是趨勢之一,表現形式之一便是企業之間的兼并整合。就2022年來看,多個細分賽道、頭部企業都在加速并購進程。

動機總結起來,無外乎是為資源、為品類、為品牌、為市場。一般來說,擁有一定市場規模和創新產品的中小品牌、區域品牌,成為這一股并購大潮中被關注的重點。

與此同時,從去年下半年的食品供應鏈到今年的食品企業,上市頻率也在加快。

除了Tims中國、紫燕食品、寶立食品、洪九果品等企業外,餐飲企業也在頻繁申請IPO上市,如1月29日,絕味食品(603517.SH)公告稱,江蘇和府餐飲管理有限公司(下稱“和府撈面”),擬實施境外上市計劃;1月25日晚間,中國最大的直營中式快餐集團鄉村基在港交所遞交了招股書;上海楊國福企業管理(集團)股份有限公司(即“楊國福麻辣燙”)也于今年已經提交《股份有限公司境外首次公開發行股份審批》材料,正式準備赴港上市。此外,在浙江證監局披露的輔導備案公示文件中,老娘舅計劃在國內上市。

2022年9月食品飲料行業投融資數據匯總

本文為聯商網經Foodaily每日食品授權轉載,版權歸Foodaily每日食品所有,不代表聯商網立場,如若轉載請聯系原作者。

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